プロジェクトや商談の拠点となる新規ルームを立ち上げます。保存済みのルームテンプレートを呼び出して活用する方法と、ルームを一から自分でカスタマイズできるよう空のルームを作成する方法があります。
テンプレートを使用した作成
保存済みのルームテンプレートを呼び出して利用できます。同じ構成のルームを作成する場合、作業時間を短縮することが可能です。
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ホーム画面で［ルームの作成］を押します。
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レイアウト選択画面で［ルームテンプレートを使用する］を押します。
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テンプレート選択画面で［マイテンプレート］タブを選びます。
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カテゴリーを選びます。
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使用したいテンプレートを選びます。
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［ルームに保存する］を押します。
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入力画面でルーム名を入力します。（必須）
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会社名をプルダウンから選択するか、新しい名前を入力します。（必須）
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ルームオーナーをプルダウンから選びます。（必須）
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ルームオーナーのチームをプルダウンから選びます。（必須）
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［次へ］を押してレイアウト選択画面に進みます。
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確認画面で［保存する］を押します。
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新規ルームがルーム一覧に追加されていることを確認します。
参考：
ルーム名は64文字まで入力できます。スペースのみのルーム名は使用できません。以下の項目は任意です。必要に応じて入力・設定してください。
・ルームロゴ：ファイルを選択してルームロゴを設定できます。
・タグ：ルームの内容や特徴を示すキーワードを設定できます。ルームを検索する際に便利です。
・SFAと連携：外部の営業システムに登録されているデータを紐づけることができます。
・ラベル：ルームの営業段階を示すラベルを設定できます。ラベルの追加方法については、「ラベル管理🔗」をご覧ください。
・利用状況：「利用中」または「アーカイブ」を選べます。デフォルト設定は「利用中」です。
カスタマイズ作成
テンプレートを使用せず、ルーム内のボードやブロック構成を一からカスタマイズしてルームを作成できます。
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ホーム画面で［ルームの作成］を押します。
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レイアウト選択画面で［空のルームを使用する］を押します。
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入力画面でルーム名を入力します。（必須）
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会社名をプルダウンから選択するか、新しい名前を入力します。（必須）
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ルームオーナーをプルダウンから選びます。（必須）
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ルームオーナーのチームをプルダウンから選びます。（必須）
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［次へ］を押してレイアウト選択画面に進みます。
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確認画面で［保存する］を押します。
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新規ルームがルーム一覧に追加されていることを確認します。